Usted pide, nosotros lo construimos
Sus solicitudes guían lo que construimos. Todo lo que sale se publica en Novedades.
Lo que cambió en TruckDMS, de lo más reciente a lo más antiguo.
Nuevo diseño del sitio, la aplicación y los sitios de los concesionarios
El sitio de TruckDMS, la aplicación y los sitios de inventario de los concesionarios tienen un nuevo diseño: navegación más clara, pantallas más fáciles de usar en un teléfono y fuentes más ligeras. Sus datos y los colores de su sitio no cambian.
Notas de crédito: ajuste o anule una factura sin tocar períodos pasados
En una factura, «Crear una nota de crédito» copia lo que queda de sus partidas: cambie los importes. La nota tiene su propio número (NC), la referencia de la factura y sus impuestos, con las tasas de la factura. Cuenta en las ventas y los impuestos de su propio período, se imprime NOTA DE CRÉDITO y se envía por correo, mensaje o enlace del cliente. Las notas de una factura nunca superan su total.
Aplique una nota de crédito al saldo de su factura o reembolse al cliente
El crédito liquida el saldo de la factura de origen y nunca cuenta como pago recibido ni en caja. Un reembolso al cliente se registra en la nota de crédito. Ventas, impuestos, estados de cuenta, antigüedad y exportaciones contables lo toman en cuenta. Una nota de crédito nunca recibe recordatorios de pago.
El cliente acepta o rechaza la cotización en línea
En el enlace de la cotización, el cliente escribe su nombre completo, marca la casilla y hace clic en Aceptar la cotización, o la rechaza con un motivo opcional. Usted recibe un correo, el camión vinculado pasa a Reservado si está disponible y la cotización muestra quién respondió y cuándo. También puede marcarla aceptada, rechazada o pendiente.
Cotización enviada por mensaje o correo: el cliente responde en línea
El mensaje de una cotización ahora envía el enlace de su página en línea en lugar del PDF. Mientras espera la respuesta, el mensaje y el correo invitan al cliente a responder en línea, y el botón del correo dice «Responder a la cotización». Rechazada, archivada o anulada, la cotización vuelve a poner en venta el camión que su aceptación había reservado, si nada más lo retiene.
Cotizaciones pendientes, aceptadas o rechazadas: lista y panel
Cada cotización de la lista muestra la respuesta del cliente, con tres filtros nuevos. La tarjeta Cotizaciones pendientes solo cuenta las que esperan al cliente. Si cambia el total de una cotización ya aceptada, su página se lo indica para que la vuelva a poner en pendiente.
Convertir en factura en un solo paso
Convertir en factura ahora toma el número y escribe la factura en un solo paso: un error ya no deja huecos en su secuencia, y una cotización nunca se convierte dos veces, ni con doble clic.
Anticipo solicitado en una factura o una cotización
Solicite un anticipo en porcentaje del total o en importe fijo, con fecha límite si lo desea. Se imprime en la factura, el PDF y el enlace del cliente con sus instrucciones de pago. Copiar un documento o convertir una cotización en factura lo conserva.
El depósito de una reserva pasa a la factura de venta con un clic
En una factura vinculada a un camión reservado, «Aplicar el depósito de la reserva» registra el pago (importe y forma de pago del depósito, nunca con fecha anterior a la factura, la fecha del depósito en la referencia) y marca la reserva como convertida. Nunca dos veces, ni en una factura pagada; se señala un pago parecido ya registrado. La reserva muestra la factura donde quedó el depósito.
Importe sus facturas, clientes y artículos de Invoice2go o de un archivo CSV
Configuración, Importar: inventario, clientes, artículos y facturas. Usted confirma la columna de cada campo y una vista previa cuenta las filas listas, ya presentes o rechazadas (con el motivo) antes de guardar nada. Una factura conserva su número con un prefijo (I2G- por defecto), su total, sus impuestos y un pago por el monto pagado. Reimportar el mismo archivo no duplica ninguna factura.
Reimportar clientes o inventario omite lo que ya existe
Un cliente con el mismo correo (o, sin correo, el mismo nombre y teléfono) y una unidad con el mismo VIN o número de inventario, aunque esté vendida o archivada, se omiten. La vista previa y el resultado indican cuántas filas se omitieron y por qué. Un cliente que solo comparte el nombre con uno existente se agrega, con una advertencia en la vista previa.
Facturas importadas: total original protegido, impuestos en sus informes
Una factura importada no pasa por el formulario de edición, que recalcularía sus impuestos. Puede registrar un pago, enviarla, copiarla o archivarla. Sus impuestos aparecen en pantalla y en el PDF, y cuentan en el informe de impuestos. Emitida, cuenta como enviada: mientras no esté pagada, los recordatorios de pago automáticos siguen su vencimiento.
Correos: copia, copia oculta y documentos de la unidad adjuntos
Al enviar una factura, una cotización o una nota de crédito, agregue hasta 5 direcciones en copia y 5 en copia oculta (su contador, el prestamista), marque «Enviarme una copia», cambie el asunto y adjunte documentos de la unidad, como la inspección, hasta 28 MB con el PDF. El estado de cuenta también acepta copia y copia oculta.
Un mensaje predeterminado para sus correos a clientes
En Configuración, sección Mensajes de los correos, escriba un mensaje para las facturas, las cotizaciones, los estados de cuenta y los recibos de pago, en español, inglés y francés. Se propone en cada envío en el idioma del documento y sigue siendo modificable; el recibo de pago lo agrega tal cual.
Los artículos guardados conservan su tipo en la factura
Cada artículo guardado tiene ahora un tipo (Piezas, Accesorio, Servicio, Entrega, Garantía, Cargo por trámites, Otro), elegido en Configuración. Al agregarlo a una factura, la partida conserva ese tipo: las piezas y los accesorios cuentan en la base del impuesto federal al consumo de EE. UU. (FET) y las exportaciones contables usan la cuenta de ventas correcta.
Desactivar los recordatorios de pago de un cliente
Un cliente que pide no recibir más recordatorios de pago ahora se desmarca en su ficha. Ninguna de sus facturas los recibe, y la página de la factura indica el motivo. Vuelva a marcar la casilla para reanudarlos.
Alertas de factura consultada en su hora local
El correo que recibe cuando un cliente abre una factura muestra ahora la hora en la zona horaria de su concesionario (Configuración), en lugar de la hora de Toronto para todos.
Correo público del concesionario: un clic para usar el suyo
Sin correo público, Configuración lo indica y ofrece «Usar mi correo de inicio de sesión». Se muestra en su sitio, sus enlaces de cliente y sus correos a clientes: nada se publica antes de guardar. Mientras tanto, los recordatorios de pago no se envían, pero los avisos para usted (cotización aceptada, factura consultada) llegan a su correo de inicio de sesión.
La estimación de valor termina las búsquedas web largas
Cuando la búsqueda web de una estimación de valor se pausa a mitad de camino, la estimación ahora la reanuda (hasta 3 veces) en lugar de fallar sin resultado. Sigue contando como una sola acción de IA.
La advertencia de descuento coincide con lo que se guarda
En el formulario de factura, una partida con precio pero sin descripción se elimina al guardar. La vista previa ahora también la omite: los totales y la advertencia de un descuento mayor que sus partidas coinciden con lo que se guarda.
Alta rápida de una unidad, en el teléfono o la computadora
Tome las fotos con su teléfono o arrástrelas en su computadora: la IA las ordena, lee el VIN, la placa y la ficha técnica (PDF o foto), redacta la descripción en español, inglés y francés, y usted revisa y publica. En el mismo lugar, una estimación de valor a partir de anuncios comparables reales, con sus enlaces.
Su inventario en su sitio web actual
¿Ya tiene un sitio web (Wix, WordPress, Squarespace u otro)? Pegue una línea de código en una de sus páginas: su inventario aparece allí, siempre actualizado, con el formulario de solicitud, y las solicitudes llegan a sus prospectos. La línea de código está en Configuración.
Un panel a su medida
Elija los bloques de su panel (facturas vencidas y por pagar, ventas y cobros por mes, cotizaciones, unidades en el lote, valor del inventario, unidades que envejecen, prospectos por contactar, reservas por vencer, actividad reciente y más), ocúltelos y arrástrelos en el orden que quiera.
Facturas: cobre más rápido
La lista de facturas se filtra por estado (por pagar, vencidas, no enviadas, pagadas, cotizaciones, archivadas) y muestra el envío y la apertura. También: condiciones de pago, descuento sobre el subtotal, recibo de pago por correo, copia de una factura y estado de cuenta del cliente enviado en PDF.
Pagos: forma, fecha, referencia e instrucciones
«Marcar pagada» ahora pide la forma de pago (tarjeta de débito incluida), la fecha y la referencia, y puede enviar un recibo al cliente. Sus instrucciones de pago predeterminadas, en Configuración, se imprimen en las facturas sin notas.
Recordatorios de pago automáticos
Una vez enviada la factura, el cliente recibe un recordatorio por correo 3 días antes del vencimiento, el mismo día y luego 3 y 7 días después. Los recordatorios se detienen solos cuando la factura está pagada y nunca salen en una venta financiada. Usted elige los días o los desactiva en Configuración, y cada factura tiene su propia casilla.
Sus solicitudes y las novedades, en un solo lugar
Envíe una solicitud desde la aplicación con el botón Sugerencias. Cuando se entrega, recibe un correo. Lo que se entrega se publica aquí, en Novedades, y en la aplicación.
Precios en dólares estadounidenses en Estados Unidos
Los concesionarios de Estados Unidos ahora tienen sus propios precios en dólares estadounidenses, en la página Suscripción de la aplicación. La página Precios muestra precios en dólares estadounidenses a los visitantes de Estados Unidos, en dólares canadienses a los demás, y siempre indica los precios del otro país.
El mensaje del visitante en el prospecto
El texto que un visitante escribe en el formulario de su sitio web ahora aparece en la ficha del prospecto, con una vista previa en la página Prospectos.
Filtros por tipo de carrocería y por marca en su sitio web
En el inventario de su sitio web, los visitantes ahora filtran por tipo de carrocería (camión de caja, de volteo, plataforma…) en cuanto usted tenga al menos dos tipos. El filtro por marca también une una marca escrita de dos formas, como FREIGHTLINER y Freightliner.
Cintas promocionales en su sitio web
Elija una cinta en la ficha de una unidad (¡Garantizado!, ¡Muy raro! o Precio rebajado): aparece en la tarjeta y en la página de la unidad en su sitio web, y desaparece en cuanto la unidad se vende.
Fuera de Quebec: su propio contrato, firmado en línea
El contrato que genera TruckDMS sigue la ley de Quebec, por eso está reservado a los concesionarios de Quebec. En otros lugares, suba su propio contrato de compraventa en PDF desde la factura y envíelo al cliente para firma electrónica.
Los trámites de Quebec, solo en Quebec
El SUTIL y la inspección de la SAAQ ahora están reservados a los concesionarios de Quebec. En otros lugares, la inspección se llama inspección de seguridad, en la aplicación y en su sitio web.
Botón «Redactar con IA»
En la ficha de una unidad, «Redactar con IA» escribe la descripción a partir de las especificaciones y fotos guardadas, con el kilometraje y el peso en sus unidades. Revise el texto: no se guarda nada hasta que haga clic en Guardar.
El VIN leído en la foto de la placa
Cuando la IA ordena las fotos de una unidad, completa el VIN vacío a partir de la foto de la placa. Solo lo hace si la lectura es segura y el dígito de control coincide, y nunca reemplaza un VIN ya ingresado.
Nuestro nuevo nombre: TruckDMS
El software ahora se llama TruckDMS: un nombre simple para lo que hace, la gestión de concesionarios de camiones comerciales, de ligeros a pesados.
¿Le falta una función?
En la aplicación, un botón en cada página envía su idea directamente a nuestro equipo. ¿Aún no es cliente? Muéstrenos lo que necesita durante una demo.