CAMBIAR DE SISTEMA
De Invoice2go a un expediente de venta de camión.
TruckDMS importa archivos Invoice2go o CSV, no su sesión ni contraseña de Invoice2go. Prepare una exportación, confirme columnas y revise la vista previa. Los totales históricos se conservan en vez de recalcularse con ajustes actuales.
La captura muestra una factura de demostración. El historial importado permanece distinto de las ventas nuevas.
Capturas del producto con un concesionario y datos totalmente ficticios.
1. Prepare archivos y clientes
Guarde una copia de la exportación original. En Configuración, Importar, elija clientes, artículos, inventario o facturas. Guarde Excel como CSV UTF-8. Las plantillas muestran columnas esperadas; los encabezados Invoice2go reconocidos ayudan a asociarlas, pero debe confirmar cada campo.
Importe clientes antes de facturas. En una factura histórica, se busca al cliente por correo y luego por nombre; si no existe, se crea desde el archivo. Revise homónimos y datos antes de confirmar. No se recrean adjuntos originales ni cada evento individual de pago.
2. Lea la vista previa antes de guardar
La vista previa cuenta filas listas, existentes y rechazadas e indica el motivo. Los clientes se omiten por el mismo correo o, sin correo, el mismo nombre y teléfono. Un nombre solo se agrega con advertencia. El inventario se compara por VIN o número de inventario, incluso si está vendido o archivado.
Las facturas usan un prefijo de importación distinto de la secuencia actual. Se omite un número ya importado. Cambiar el prefijo o los identificadores cambia la clave de comparación: revise la vista previa en lugar de suponer que todo se reconocerá automáticamente.
3. Compruebe qué conserva el historial
Una factura importada conserva número con prefijo, total, impuestos del archivo, una línea resumida y un pago por lo ya pagado. El total histórico queda protegido. Los impuestos aparecen en informes; asocie los nombres del archivo a las categorías correctas durante la importación.
Una factura emitida importada cuenta como enviada: los recordatorios pueden seguir su vencimiento mientras esté pendiente. Revise saldos, fechas y ajustes de recordatorios antes de usar ese historial con clientes. Importar una unidad no la publica en su sitio.
Elija según su inventario
Esencial empieza en 129 CAD al mes para 40 unidades y 3 usuarios. Pro, a 249 CAD, incluye unidades y usuarios ilimitados y dominio personalizado. Un concesionario estadounidense paga 99 USD o 189 USD, respectivamente. Impuestos no incluidos. La prueba de 14 días no requiere tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Es una sincronización continua con Invoice2go?
No. Se importan archivos preparados y revisados por usted. No se transfieren automáticamente sesiones, adjuntos ni historial de cada evento.
¿Qué plan incluye importación?
La importación CSV e Invoice2go forma parte de los planes. Grupo incluye importación asistida. Los límites de unidades se aplican al inventario agregado.