CHANGER DE SYSTÈME
Passer d’Invoice2go à un dossier de vente de camion.
TruckDMS importe des fichiers Invoice2go ou CSV, pas votre session ni votre mot de passe Invoice2go. Préparez un export, confirmez les colonnes et examinez l’aperçu. Les factures historiques conservent leurs totaux au lieu d’être recalculées avec les réglages actuels.
La capture montre une facture de démonstration. Votre historique importé reste distinct des nouvelles ventes.
Captures du produit avec une concession et des données entièrement fictives.
1. Préparer les fichiers et les clients
Conservez une copie de votre export original. Dans Paramètres, Importer, choisissez clients, articles, inventaire ou factures. Une feuille Excel se sauvegarde en CSV UTF-8. Les modèles du produit indiquent les colonnes attendues; les en-têtes Invoice2go reconnus aident au rapprochement, mais vous confirmez toujours le champ de chaque colonne.
Importez les clients avant les factures. Pour une facture historique, le client est retrouvé par courriel, puis par nom; sinon il est créé à partir du fichier. Vérifiez les homonymes et les coordonnées avant de confirmer. Les pièces jointes d’origine et chaque événement de paiement ne sont pas recréés par cet import.
2. Lire l’aperçu avant d’enregistrer
L’aperçu compte les lignes prêtes, déjà présentes et refusées, avec leur raison. Pour les clients, un même courriel ou, sans courriel, un même nom et téléphone permettent de sauter une ligne déjà présente. Un nom seul est ajouté avec un avertissement. Pour l’inventaire, le NIV ou le numéro de stock sert au rapprochement, même si l’unité est vendue ou archivée.
Une facture utilise un préfixe d’import distinct de la séquence courante. Un numéro déjà importé est sauté. Si vous modifiez ce préfixe ou les identifiants du fichier, vous changez la clé de comparaison : relisez l’aperçu au lieu de supposer que tout sera automatiquement reconnu.
3. Vérifier ce que l’historique conserve
Une facture importée garde son numéro avec le préfixe, son total, ses taxes du fichier, une ligne sommaire et un paiement pour le montant déjà payé. Son total historique est protégé. Les taxes importées apparaissent dans les rapports; associez les noms de taxes du fichier aux catégories appropriées lors de l’import.
Une facture émise importée compte comme envoyée : les rappels de paiement peuvent suivre son échéance tant qu’elle n’est pas payée. Vérifiez soldes, dates et réglages de rappels avant d’utiliser cet historique avec vos clients. Importer une unité ne la publie pas sur votre site.
Choisir selon votre inventaire
Essentiel commence à 129 $ CA par mois pour 40 unités et 3 utilisateurs. Pro, à 249 $ CA, offre unités et utilisateurs illimités ainsi que le domaine personnalisé. Une concession américaine paie respectivement 99 $ US ou 189 $ US. Taxes en sus. L’essai de 14 jours est sans carte.
Questions fréquentes
Est-ce une synchronisation permanente avec Invoice2go?
Non. C’est un import de fichiers que vous préparez et vérifiez. La session, les pièces jointes et l’historique événement par événement ne sont pas transférés automatiquement.
Quel forfait comprend l’import?
L’import CSV et Invoice2go fait partie des forfaits. Groupe comprend l’import assisté. Les limites d’unités du forfait s’appliquent à l’inventaire ajouté.